新加坡：如何成为东南亚石化强国

　　中美贸易摩擦及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署让东盟国家受到前所未有的重视，特别是新加坡、泰国等国与中国有大量的石化产品贸易往来，其石化产业发展情况为中国石化企业所关注。新加坡“小国大石化”战略的推行，使其成为东南亚地区石化产业的佼佼者。

　　2021年前三季度，新加坡制造业增长了7.2%，其中石化产业增长了7.5%，仍是新加坡经济增长的主要引擎。当前，新加坡405.5万吨/年的乙烯规模相对偏小，相当于中国台湾的乙烯规模，较中国大陆的3473万吨/年乙烯规模差距更大，但这并不影响新加坡一直“建设具有全球竞争力的能源和化工品中心”而努力。

　　正确认知内部条件

　　充分利用区位优势

　　受制于本国匮乏的原油和天然气资源，新加坡石化产业需要依赖进口原油，同时新加坡本土市场是“小而美”的，这就导致新加坡石化产业发展原料和成品两头在外，制约其发展。

　　而新加坡地理位置得天独厚，位于马六甲海峡的出入口，海岸线总长200多千米，港口物流一直被列为国家重点产业之一加以大力发展，其中新加坡港连续33年蝉联亚洲最佳海港荣衔，2021年首次获评选为“全球最佳港口”。新加坡港口物流业良好的发展便利了原油进口及石化产品出口，有力地促进了新加坡石油化工产业基地的建设。

　　产业集群度高

　　打造全产业链石化产品供应基地

　　新加坡石化产业的一个特征就是“化学群”战略，上下游产品链接，产出许多衍生产品，形成一个“大而全”的石化产品供应基地。20世纪70年代中后期，随着炼油产能的持续扩大，新加坡推动石化产品向乙烯、丙烯等下游产业延伸，并逐步打造产业集群。1980—1990年，新加坡先后设立了8家大型石化公司，石化产业集群初步形成。2009年，裕廊岛的全部建成标志着新加坡石化产业朝着高度集群方向发展。

　　新加坡石化产业高度集中，主要在裕廊岛，集群效益明显。裕廊岛是新加坡炼油、石化和特种化学品活动的中心，其高度集成的基础设施将用户和供应商紧密地联系在一起，同时打通了上下游产品供应链，实现了企业间的物料互供。目前新加坡的大宗石化产品供应商主要以ExxonMobil、Shell、PCS等为主，下游精细化工企业有朗盛、住友、三井化学等，各企业间相互分工协作，通过园区的群聚效应，强化产品的综合利用，提高附加值。

　　注重外资引进

　　合资合作借力发展

　　裕廊岛作为化学品生产基地吸引了众多的跨国公司前来投资，其石化企业几乎全部掌握在欧洲、美国及日本的大石油石化公司手中。乙烯产业龙头生产企业分别是美国的埃克森美孚、PCS和壳牌，其中PCS是壳牌化学东方石油公司和住友化学为首的日本财团的合资企业。可以说，新加坡的乙烯装置全部由美国和日本控制。其余石化企业及下游加工企业也主要由欧洲、美国、日本的大公司所经营。

　　外资和合资为主的商业模式也使得新加坡石化产业在生产技术方面的更具先进性。比如新加坡乙二醇生产全部采用壳牌化学自有的“Omega工艺”，该工艺与常规工艺相比，蒸汽消耗更低，产生的废水更少，并且生产过程中只产生极微量的二乙二醇和三乙二醇，不需要投资建设处理这些产品的基础设施，无形中降低了装置的投资费用。

　　重视产品推广和出口

　　消化过剩产能

　　新加坡石化产业是典型的出口导向型，国内几乎没有需求，主要用于出口，大部分销往中国等周边国家。以线性低密度聚乙烯（LLDPE）为例，新加坡LLDPE产能215.5万吨/年，但本国消费量不足10万吨。新加坡主张“多层次贸易战略”，在多边、双边和区域等各层面积极推动自由贸易协定，已经与石油、石化产品主要出口目的地如日本、美国、澳大利亚、东南亚各国及中国等国家签署了自由贸易协定。

　　时任新加坡经济发展局执行副总裁林国强先生表示：“由于紧邻亚洲市场，新加坡的公司更能抓住亚洲市场带来的区域增长机遇”。中国是新加坡第一大贸易伙伴和出口市场，2020年，新加坡出口到中国的聚乙烯和聚丙烯分别为119.69万吨和35.78万吨，呈逐年上涨趋势。除中国外，新加坡也开始关注其他东南亚国家及印度的发展。新加坡经济发展局副总裁OW KAI ONN表示，东南亚有7亿人口，印度有超过10亿人口，这些国家需要较长的时间来实现石化产品的自给自足，这也将成为新加坡在石化产业发展和出口方面的重要保障。

　　特色高端产品突出

　　石化产业向技术密集型发展

　　新加坡石化产品的主要出口目的地是中国，而中国石化产业的发展及欧美、中东等国对中国石化产品的输出对新加坡石化工业造成了较大的竞争压力。在此背景下，新加坡石化产业及时调整发展战略，向高利润、高附加值的技术密集型产品转型，产品逐步向高端化发展，特别是中国目前尚处于空白的产品。以茂金属产品为例，受催化剂等因素制约，目前中国茂金属聚烯烃产品国内产量不足10万吨，年进口量超过100万吨。埃克森美孚于2011年在新加坡建设了两条65万吨/年的LLDPE生产线，其中一条线主要用于生产茂金属产品；由Prime聚合物公司（三井化学和出光兴产合资公司）和三井物产合资的Prime Evolue新加坡公司在2017年建设的30万吨/年LLDPE装置也常年排产茂金属产品。

　　此外，杜邦、巴斯夫、旭化成、阿克苏诺贝尔、塞拉尼斯、三井化学、住友化学、亨斯曼、帝人等依托新加坡石化基础产业生产原料，在新加坡投资建设了船用涂料、电子化学品等高附加值产品项目，促进新加坡石化产业向新材料和精细化学品等高端产业链延伸。（作者陈慧敏为中国石油规划总院炼油所高级工程师）